Heute genau erkennen, wo der Kunde morgen steht
Buchungsgenaue Finanzvorausschau und Finanzplanung für bessere Kundenberatung und passgenauen Produktverkauf
Detaillierte Finanzvorausschau und -planung
Für Anwendungen im Finanzplanungsbereich, aber auch zur Früherkennung von Handlungssignalen ist es notwendig, die künftigen Kundenfinanzen möglichst früh und möglichst genau zu prognostizieren. Die Basis hierfür ist unsere tagesgenaue Buchungsprognose, bei der alle Finanz- und Zahlungsaktivitäten des Kunden buchungsgenau prognostiziert werden, und das ohne Zeitbegrenzung. Daraus leiten sich dann umfangreiche Finanzreihen ab, ebenso die Finanz- bzw. Vermögensplanung sowie Szenarienbetrachtungen.
Detaillierte Entwicklung der Finanzen
Als Basis für weitere Projektionen liefern wir eine tagesgenaue Vorausschau aller Buchungen sowie umfangreiche Darstellungen der künftigen Finanzen.
Konkrete Voraussagen machen wir zum Beispiel in Form tagesgenauer Vermögensentwicklungen, Haushaltsrechnungen, Liquiditätsbetrachtungen, BWAs oder G&Vs.
Das künftige Finanzbild des Kunden kann daher frühzeitig eingeschätzt werden. Das ermöglicht frühzeitige und proaktive Maßnahmen zur Finanzoptimierung oder zur Gegensteuerung bei möglichen Risiken.
Finanz-, Vermögens- und Vorsorgeplanung
Unsere Vorausschauen enthalten alle Details der künftigen Kundenaktivitäten. Wir erkennen nicht nur Einnahmen und Ausgaben, sondern auch alle Arten von Finanztransaktionen mit den dabei genutzten Finanzinstrumenten und Anlageklassen.
Das ist die beste Voraussetzung für eine genaue Finanzplanung und Vermögensplanung auf Basis unserer Analytics. Wir entdecken dabei auch Engpässe Und Risiken, zum Beispiel Versorgungslücken, Klumpenrisiken und vieles mehr.
Nebenbei können Sie frühzeitig neue und passende Finanz- oder Vorsorgeprodukte ins Spiel bringen oder sie rechtzeitig auswechseln.
Finanzplanung und Szenarien für Unternehmen
Besonders kleine Unternehmen können ihre finanzielle Fitness und ihre Zukunft oft nur schlecht einschätzen, denn die von Steuerberatung oder Buchhaltung zugelieferten Reports sind immer vergangenheitsgerichtet.
Wir ermöglichen eine detaillierte Vorausschau aller Buchungen sowie von Liquidität und liefern auch künftige BWAs und G&Vs. Automatische Signale und Handlungsempfehlungen zeigen rechtzeitig Engpässe oder Risiken und helfen, das Unternehmen erfolgreicher und zukunftssicherer aufzustellen.
Wir bieten diesen Service einerseits Banken an, die ihre Geschäftskunden damit erfolgreicher machen. Und andererseits können Unternehmen auch direkt von unseren Analytics und Empfehlungen profitieren, indem sie unser Geschäftskunden-Finanzradar als Internet-Tools nutzen.
